Herzlich willkommen
bei Ihrem Vermögensverwalter in Berlin.

• Im Rahmen Ihrer konkreten Ziele bestimmen wir gemeinsam die individuelle Anlagestrategie in der Vermögensverwaltung. Es existieren keine Musterportfolios bzw. Produkt- oder Strategievorgaben von dritter Seite.
• Bei der Zusammensetzung und dem aktiven Management Ihres Portfolios vertreten wir einen globalen Investmentansatz und bedienen uns sämtlicher sinnvoller Instrumente des Kapitalmarkts.
• Unsere Investmentansätze sind langfristig ausgerichtet und folgen keinen schnelllebigen, spekulativen Markttrends. Eine als richtig erkannte Depotstruktur bleibt so lange unverändert, bis der Markt eine Anpassung erfordert; unnötige Transaktionen werden somit grundsätzlich vermieden.
• Ziel ist es, auf Basis der modernen Portfoliotheorie eine nachhaltige Wertsteigerung Ihres Vermögens bei möglichst geringen Schwankungen zu erreichen.
• Durch unseren ständigen Kontakt zu Fondsgesellschaften, anderen Vermögensverwaltern sowie unseren Researchzugriff auf deren Analysen erhalten wir einen umfassenden Einblick in strategische Denkansätze wichtiger Entscheidungsträger zu künftigen Marktentwicklungen.

• Die Bestimmung von Anlagezielen setzt das Wissen über bestehende Vermögensstrukturen und Risiken voraus. Daher bieten wir unseren Mandanten bereits vor Übernahme eines Vermögensverwaltungmandats die Erstellung einer umfassenden strategischen Vermögens- und Nachfolgeplanung an.
• Durch die Qualifikation unserer Geschäftsführer zum Certified Financial Planner (CFP) und zum Certified Foundation & Estate Planner (CFEP) sowie ihre Dozententätigkeit u. a. an der Frankfurt School of Finance & Management verfügen wir über das notwendige "Know How" und die Praxis, um für Sie eine individuelle Planung zu erstellen.
• Das Ziel der Vermögens- und Nachfolgeplanung ist die optimale Abstimmung der Anlagestrategie auf die uns anvertrauten Vermögenswerte sowie die Identifizierung von Risiken im Vermögen wie auch auf persönlicher Seite.
• Inhalte und Ziele der Vermögens- und Nachfolgeplanung:
  • Erstellung einer Privatbilanz
  • Langfristige Liquiditätsplanung (inkl. Ruhestandsplanung)
  • Darstellung der Entwicklung des Vermögens
  • Erhöhung der Rendite Ihrer Vermögensanlagen durch
    •  Reduzierung laufender Kosten
    •  Anpassung des Risikos Ihrer Vermögensanlagen an Ihr persönliches Risikoprofil
  • Konkrete und umsetzungsreife Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Vermögensstruktur
  • Schaffung von Entscheidungsgrundlagen für geplante Maßnahmen (z.B. vorweggenommene Erbfolge, Verrentung erhaltener Liquidität, Betriebsübergabe)

Im Rahmen der Vermögensnachfolgeplanung erörtern wir mit unseren Mandanten auch die Möglichkeiten des Einsatzes eines Testamentsvollstreckers zur Unterstützung der Nachlassabwicklung.

Jens Ammon ist seit 2007 Testamentsvollstrecker (EBS).

Thomas Abel ist seit 2015 Testamentsvollstrecker (FS).

Im Rahmen des Stiftungsmanagements erörtern wir mit unseren Mandanten auch die Möglichkeiten der Errichtung von Stiftungen zu Lebzeiten und auf den Todesfall. Hier arbeiten wir mit Experten des Stiftungsrechts zusammen.

Als Mitglied des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen beraten wir Stiftungen und unterstützen das Stiftungsmanagement speziell in Fragen der Liquiditätsplanung und -steuerung, der Kapitalanlage, der Vermögensverwaltung und dem Management von Immobilieninvestments. Darüber hinaus unterstützen wir Stiftungen auch bei der Auswahl des für sie geeigneten Vermögensverwalters („Beauty-Contest“).
Über eigene, speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Stiftung zugeschnittene Vermögensverwaltungskonzepte auf Basis der erarbeiteten Liquiditätsplanung bieten wir erhebliche Vorteile. Hierfür beschäftigen wir uns auch intensiv mit der Portfoliokonstruktion für Stiftungen. Die Elementarziele sind dabei immer, das Vermögen zu erhalten und ausreichende Erträge für den Stiftungszweck und die bestehenden Verpflichtungen zu erwirtschaften.

Die HONORIS Treuhand GmbH wurde im Jahr 2005 als HONORIS Finanzplanungs- und Dienstleistungs GmbH gegründet. Geschäftszweck unserer Firma war bereits die Beratung und Betreuung privater und institutioneller Mandanten bezüglich Ihrer Liquiditäts-, Vermögens- und Altersvorsorgeplanung durch die Erstellung von Vermögens- und Nachfolgeplanungen sowie die bundesweite Durchführung von Ausbildungs- und Seminarveranstaltungen.

Die Beratung der Mandanten erfolgte ausschließlich auf der Basis der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung für Certified Financial Planner. Die Umsetzung der Empfehlungen haben die Kunden mit ihren bestehenden Bankpartnern vorgenommen. Kooperationspartner im engeren Sinne bestanden nicht.

Von Beginn an konnte unsere Firma ihr Geschäftsmodell am Markt erfolgreich umsetzen. Neben dem Ausbau des Mandantenstammes für die Honorarberatung konnten neue Ausbildungsträger als Kunden geworben werden, für welche Seminare zu finanzmarktspezifischen Themen sowie zu Beteiligungen, Immobilien und der Nachfolgeplanung durchgeführt wurden.

Zum 01. Januar 2009 haben wir uns strategisch neu ausgerichtet und firmieren nunmehr unter dem Namen HONORIS Treuhand GmbH. Im Rahmen der Neuausrichtung werden, als Reaktion auf die Entwicklung der Beratungspraxis im Bankgewerbe in den letzten Jahren, als weitere wesentliche Geschäftsfelder – gemäß der erteilten Erlaubnis durch die BaFin – die Finanzportfolioverwaltung sowie die Anlage- und Abschlussvermittlung gemäß § 32 KWG am Markt angeboten. Verantwortlicher Geschäftsführer für diesen Bereich ist Jens Ammon. Thomas Abel ist weiterhin vorrangig für die Bereiche der Finanz- und Nachfolgeplanung verantwortlich.

Seit dem 01.08.2014 gibt es ein Register für Honorar-Anlageberater. Als eines der ersten Unternehmen unserer Branche haben wir uns mit Wirkung zum 01.10.2014 in dieses Register eintragen lassen. Damit haben wir uns freiwillig verpflichtet, auf Vergütungen in Form von Bestands- oder sonstigen Provisionen durch Dritte zu verzichten. Dies wird jährlich durch einen Wirtschaftsprüfer kontrolliert und unterliegt auch der Beaufsichtigung durch die Bundesbank und BaFin.

Wir sind davon überzeugt, dass nur durch die Unabhängigkeit in der Beratung – und somit unabhängig von Provisionen diverser Produktanbieter – ausschließlich im Interesse des Kunden gehandelt werden kann.